M&A支援

M&Aは経営戦略上の重要な手段の一つです。しかしながら、企業文化や思考の違う企業間同士の融合でもあり、
M&A時はもちろんM&A後も多くの課題を抱えます。
当社はM&Aプロセスにおける対象企業の選定・交渉、デューデリジェンス、
バリュエーション業務を中心に高品質なサービスを提供しております。

Process

M&A プロセス

M&Aの一連のプロセスは、一般的には以下の5段階に分けられます。

 1. 戦略 ・ プランニング

・ 経営戦略の立案

・ M&A戦略の立案

・ ターゲットの選定

・ 基礎的情報の分析

・ アプローチ方法の検討

・ アドバイザーの選定

 2. 基本合意

・ ターゲットとのコンタクト

・ 秘密保持契約の締結

・ 基本合意事項の協議

・ 初期的価値評価

・ 基本合意書の締結

 3. 実行フェーズ

・ デューデリジェンス(DD)の実施

・ 最終的価値評価

・ 最終契約交渉

・ 最終契約書の締結

 4. クロージング

・ 関連法令準拠

・ 対外公表 ・ IR対応

・ 社内説明

・ 株式 ・ 資産譲渡・代金決裁

 5. 買収後

・ 買収価格調整

・ 統合実務

・ PPA

・ のれんの評価

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