
M&A支援
M&Aは経営戦略上の重要な手段の一つです。しかしながら、企業文化や思考の違う企業間同士の融合でもあり、
M&A時はもちろんM&A後も多くの課題を抱えます。
当社はM&Aプロセスにおける対象企業の選定・交渉、デューデリジェンス、
バリュエーション業務を中心に高品質なサービスを提供しております。
Process
M&A プロセス
M&Aの一連のプロセスは、一般的には以下の5段階に分けられます。
1. 戦略 ・ プランニング
・ 経営戦略の立案
・ M&A戦略の立案
・ ターゲットの選定
・ 基礎的情報の分析
・ アプローチ方法の検討
・ アドバイザーの選定
2. 基本合意
・ ターゲットとのコンタクト
・ 秘密保持契約の締結
・ 基本合意事項の協議
・ 初期的価値評価
・ 基本合意書の締結
3. 実行フェーズ
・ デューデリジェンス(DD)の実施
・ 最終的価値評価
・ 最終契約交渉
・ 最終契約書の締結
4. クロージング
・ 関連法令準拠
・ 対外公表 ・ IR対応
・ 社内説明
・ 株式 ・ 資産譲渡・代金決裁
5. 買収後
・ 買収価格調整
・ 統合実務
・ PPA
・ のれんの評価
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