M&A支援

M&Aの初期戦略策定からターゲット選定、デューデリジェンス、バリュエーション、PPA、PMI(統合プロセス)まで、公認会計士が一貫して支援します。
実務経験に基づき、交渉支援やストラクチャー設計を行い、買収後の統合リスクを最小化。
中小企業の事業承継案件からクロスボーダーM&Aまで、多様な取引形態に対応しています。

Process

M&A プロセス

M&Aの一連のプロセスは、一般的には以下の5段階に分けられます。

 1. 戦略 ・ プランニング

・ 経営戦略の立案

・ M&A戦略の立案

・ ターゲットの選定

・ 基礎的情報の分析

・ アプローチ方法の検討

・ アドバイザーの選定

 2. 基本合意

・ ターゲットとのコンタクト

・ 秘密保持契約の締結

・ 基本合意事項の協議

・ 初期的価値評価

・ 基本合意書の締結

 3. 実行フェーズ

・ デューデリジェンス(DD)の実施

・ 最終的価値評価

・ 最終契約交渉

・ 最終契約書の締結

 4. クロージング

・ 関連法令準拠

・ 対外公表 ・ IR対応

・ 社内説明

・ 株式 ・ 資産譲渡・代金決裁

 5. 買収後

・ 買収価格調整

・ 統合実務

・ PPA

・ のれんの評価

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